В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Важно не дать противнику взорвать склады, где хранится опасное оружие. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот секретный объект.
В составе группы сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Для выполнения задания им нужно достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Ему предстоит столкнуться с давним врагом, генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Именно Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают отравляющие вещества. Противостояние обостряется, когда японский генерал угрожает подорвать подземные хранилища с химическим оружием.