Калязин — тихий и очень милый городок, похожий на многие другие в России. Но есть в нём кое-что необычное: засекреченный институт, где всерьёз исследуют магию. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы заточения, она отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавиться от людей и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этого ужаса. Он встаёт на путь борьбы, и к нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. В Калязине кипит битва за самое дорогое: за семьи, за любовь и за право оставаться человеком.
